在2015西普會上，中康資訊首席技術(shù)官任光會作《藥店零售產(chǎn)業(yè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)》報告，對我國藥品零售業(yè)年度軌跡做了解構(gòu)說明。

　　2014藥店總量趨于穩(wěn)定，連鎖率提升至39%

　　2014年，全國藥店門店總量434920家，只比2013年增加2261家。藥店門店總量趨于穩(wěn)定，部分一二線城市已經(jīng)開始出現(xiàn)關(guān)店潮。受新版GSP政策的影響，加上零售藥店利潤的不斷下降，單體藥店的生存空間受到了很大的擠壓，自身的整合和合并聯(lián)盟，導(dǎo)致單體店的數(shù)據(jù)出現(xiàn)了大幅的下降，預(yù)計(jì)未來幾年整合并購是藥店發(fā)展的主基調(diào)。

　　全國平均每家藥店服務(wù)人口數(shù)為3011人，接近2500人/店的飽和標(biāo)準(zhǔn)。同時，2014年連鎖率提高到39.4%(如下表1)。

　　年預(yù)計(jì)處方藥的增長超過OTC藥

　　2014年全國藥店市場規(guī)模達(dá)到2817億元，增長9.5%;預(yù)計(jì)2015年，藥店市場銷售額3138億元，增長11.4%。零售市場受到多省外企掉標(biāo)棄標(biāo)的影響，部分產(chǎn)品從醫(yī)院渠道轉(zhuǎn)移到零售，藥品增速將有所提高。由于保健品和家用器械受到電商的沖擊，加上中藥材價格指數(shù)持續(xù)走低，預(yù)計(jì)2015年，非藥品的銷售增長下降到9%。

　　此外，2014年藥店OTC藥銷售規(guī)模達(dá)1208億元，同比增長8.8%，預(yù)計(jì)2015年藥店OTC增長將會有所回升。處方藥2014年藥店規(guī)模達(dá)到817億元，占到藥店銷售規(guī)模的29%，由于招標(biāo)政策的影響，部分落標(biāo)或者棄標(biāo)的處方藥轉(zhuǎn)移到藥店，2015年預(yù)計(jì)處方藥的增長超過OTC藥。值得注意的是，化學(xué)藥、中成藥和保健品仍然是藥店的主營品類，三類合計(jì)占藥店?duì)I業(yè)額的83%。

　　化學(xué)藥2014年增長率為9.1%，預(yù)計(jì)2015年增長率預(yù)計(jì)達(dá)到13.6%，份額將會有所提升。中成藥增長率為14.2%，比2013年下降0.4個百分點(diǎn)，份額也從35%下降到34%，預(yù)計(jì)2015年將會進(jìn)一步下滑。保健品增長率出現(xiàn)下滑，份額下跌0.4個百分點(diǎn)。

　　網(wǎng)上和超市保健品的銷售增長搶了一些藥店保健品的份額。醫(yī)療器械市場規(guī)模保持2位數(shù)增長，份額提供0.5個百分點(diǎn)。其它品類保持快速增長，但由于基數(shù)較小，份額的增長并不明顯。

　　中小城市成為市場增長主力軍

　　2014年，湖南、廣西、云南、河南和江蘇等省市場的增長明顯高于全國;天津、遼寧、廣東增長緩慢，上海市場出現(xiàn)小幅度下降。

　　2015年第一季度，湖南零售市場增速繼續(xù)領(lǐng)先全國。2015年第二季度，北京、上海、廣州和深圳這四個一級城市的增長均低于全國平均水平。而且，MDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，中小城市仍然是全國藥店市場增長的主要驅(qū)動力。(如表2)

　　百強(qiáng)直營店數(shù)的增加暫未帶來顯著效益

　　根據(jù)2015年綜合競爭力百強(qiáng)調(diào)研結(jié)果，2014年百強(qiáng)直營門店數(shù)同比增長1.9%，略高于零售藥店總體增長。百強(qiáng)銷售規(guī)模貢獻(xiàn)率達(dá)34.1%，同比增速達(dá)15.7%。可見在新版GSP規(guī)定下，擁有更強(qiáng)競爭力的百強(qiáng)連鎖更能適應(yīng)政策要求。隨著一心堂、老百姓和益豐大藥房等領(lǐng)先連鎖企業(yè)的上市，行業(yè)并購整合加速，未來幾年，藥品流通行業(yè)重新洗牌，行業(yè)集中度將有所提升。

　　而且，隨著新版GSP政策對藥店經(jīng)營的監(jiān)管制約，個體店加盟連鎖藥店這一大的發(fā)展趨勢下，藥店連鎖率有較大幅度增長，零售藥店連鎖率達(dá)到39%，增長了近三個百分點(diǎn)，并且連續(xù)五年增長。但中國連鎖藥店集中度依然較低，還有很大提升空間。

　　據(jù)中康資訊2015年度競爭力百強(qiáng)調(diào)查結(jié)果顯示，目前百強(qiáng)直營店銷售占比達(dá)34%，呈緩慢上升趨勢。由于百強(qiáng)中70%的連鎖為區(qū)域連鎖，但是隨著越來越多資本關(guān)注零售市場，投資并購的不斷加大，未來幾年，預(yù)計(jì)零售百強(qiáng)集中度會有一定程度的提高。

　　從TOP100連鎖的費(fèi)用分布來看，人工成本依舊占有較大比重，但2014年比重有所提高;租金成本和營銷成本今年略有上漲，連鎖的經(jīng)營成本壓力仍較大。同時，TOP100連鎖平均毛利率有所下降，盡管客單價增長，但平均坪效進(jìn)一步下滑。連鎖門店的擴(kuò)張，并未給連鎖帶來顯著受益。

　　零售產(chǎn)業(yè)未來五大機(jī)遇和四大挑戰(zhàn)

　　藥品零售產(chǎn)業(yè)驅(qū)動力主要來源于政策、資本、技術(shù)和環(huán)境四個方面。

　　首先，政策方面，醫(yī)藥分開再度重啟、逐步擴(kuò)大醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店覆蓋范圍、GSP新規(guī)的實(shí)施將對行業(yè)產(chǎn)生巨大影響;

　　其次，資本方面PE/VC積極布局，而一心堂、益豐、老百姓等連鎖企業(yè)相繼上市，讓資本力量舉足輕重;

　　第三，技術(shù)方面，零售藥店的品類管理、慢病會員管理、互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)跟新技術(shù)融合的需求不斷提高;

　　最后環(huán)境方面，人口老齡化日趨嚴(yán)重，人們健康管理意識增強(qiáng)，環(huán)境逐步惡化，就醫(yī)需求增大等問題日益受到社會重視。

　　由此可以預(yù)測，未來藥品零售業(yè)的機(jī)遇將來自五個方面：

　　1、城市化、老齡化、生育率帶來的需求擴(kuò)大。城市化意味著藥店消費(fèi)群體基數(shù)增加。而我國處于人口老齡化發(fā)展期，2011年底，60歲以上老人1.85億，“十二五”末期，預(yù)計(jì)達(dá)到2.21億，老年人大健康需求潛力龐大。再者，慢性疾病患病率提高，慢病用藥市場不容小覷。而且隨著計(jì)劃生育政策松動，人口出生率提高，嬰幼兒市場需求擴(kuò)大。

　　2、自我治療觀念和健康意識提高。人們保健意識增強(qiáng)(尤其體現(xiàn)在養(yǎng)生)，而且更多地選擇去藥店自行購買藥物，并考慮便利性， 價格敏感的問題，同時人們也希望更便利地獲得健康管理、治未病、健康養(yǎng)生知識。

　　3、醫(yī)保覆蓋和可支配收入提高帶來支付能力提高。各種醫(yī)療保險覆蓋率超過98%，醫(yī)保藥店數(shù)量增加。同時，2012年，城鎮(zhèn)居民人均可配收入增長9.6%，“十二五”規(guī)劃中，中國政府首次將居民可支配收入的預(yù)期增長目標(biāo)(>7%)設(shè)置得比國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長目標(biāo)(7%)還要高，這將有利于人們增加大健康的投入。

　　4、醫(yī)改政策、基藥政策、醫(yī)院控費(fèi)、基層處方開放。商務(wù)部聯(lián)合6部委下發(fā)《關(guān)于落實(shí)2014年度醫(yī)改重點(diǎn)任務(wù)提升藥品流通服務(wù)水平和效率工作的通知》，把“清理和廢除阻礙公平競爭的政策規(guī)定”和“采取多種形式推進(jìn)醫(yī)藥分開”作為核心兩項(xiàng)任務(wù)。北京首先提出基層醫(yī)院取消門診藥房;新一輪醫(yī)院招標(biāo)，各地出現(xiàn)普遍的掉標(biāo)和棄標(biāo)現(xiàn)象，處方藥在機(jī)會突顯。

　　5、資本市場促進(jìn)產(chǎn)品整合/互聯(lián)網(wǎng)+。一心堂、老百姓、益豐等陸續(xù)上市，資本促進(jìn)行業(yè)整合和升級，互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)、移動醫(yī)療等技也將對行業(yè)發(fā)揮重要作用。

　　與此同時，未來藥品零售業(yè)也將面臨四個方面的挑戰(zhàn)：

　　第一，藥店自身的發(fā)展水平和專業(yè)服務(wù)能力。零售藥店行業(yè)的多、小、散、亂的格局沒有根本改變，連鎖率卻由35.4%降低到34.6%，按照“十二五”規(guī)劃綱要的目標(biāo)到“十二五”末連鎖率要由1/3提高到2/3，顯然是難以完成的。從業(yè)人員專業(yè)性低，執(zhí)業(yè)藥師資源匱乏，不能滿足藥事服務(wù)要求。

　　第二，藥店無序競爭/行業(yè)客戶增長低。過去錯誤借鑒商超的經(jīng)營模式，過分強(qiáng)調(diào)銷售毛利率，忽略品牌藥的作用，導(dǎo)致客戶流失。許多藥店以價格戰(zhàn)作為集客主要手段，而且消費(fèi)者向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)分流，藥店客流增速低于醫(yī)院。

　　第三，在醫(yī)院的保障補(bǔ)償機(jī)制落實(shí)到位之前，處方外流困難。即使是藥品零差率，醫(yī)院仍然可以從藥品銷售獲益。醫(yī)院，特別是大醫(yī)院的補(bǔ)償機(jī)制沒有落實(shí)到位，醫(yī)院普遍采用電子處方，消費(fèi)者基本沒有渠道選擇權(quán)，醫(yī)保支付對藥店和醫(yī)院的不同標(biāo)準(zhǔn)，藥店不能使用統(tǒng)籌基金。

　　第四，藥店經(jīng)營成本高企。房租、人工成本、稅費(fèi)等成本費(fèi)用高企，讓藥店不得不選擇“高毛利”的經(jīng)營策略，終端對于上游企業(yè)的利潤盤剝使整個OTC行業(yè)陷入負(fù)面循環(huán)模式。同時零售行業(yè)面臨客流不足的巨大風(fēng)險。